今回お客様のライフプランニングの時の動画をシェアいたします。
これが正解というわけではなくですが、他のエージェントの営業トークを聞くこと自体、色々気付きが得られることも多いと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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ライフプランニング時のポイント
- ライフプランニングデータは共有してもらったがほとんど白紙（初期設定）の状態
- ヒアリングしながらプランニングするために、事前に支出や保険の内容などをすぐに答えられるように準備を依頼
- 今は夫婦二人だが、将来的なお子様の予定や希望、働き方など、色々な条件を元にシミュレーション
- ある程度希望の予算を聞きつつ、その予算で大丈夫かどうかの確認